المغرب يستعد لطرح أول سندات أجنبية منذ عامين

عين المغرب عدداً من البنوك لترتيب إصدار سندات محتملة مقومة باليورو، في أول دخول له إلى الأسواق المالية الدولية منذ عام 2023.

تخطط الحكومة لطرح سندات مزدوجة الشريحة بآجال 4 و10 سنوات، حسب ظروف السوق، وفقاً لمصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته. وكانت المملكة قد باعت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار قبل عامين، بينما يعود آخر إصدار لها باليورو إلى خمس سنوات مضت.

تشير البيانات إلى أن العائد على السندات الدولارية المستحقة عام 2033، والتي تم إصدارها في 2023، بلغ نحو 5.8% يوم الخميس، وهو أحد أدنى المستويات المسجلة هذا العام.

وتم تكليف بنوك “بي إن بي باريبا”، و”سيتي غروب”، و”دويتشه بنك”، و”جيه بي مورغان” بتنظيم لقاءات مع المستثمرين في باريس ولندن بدءاً من يوم الإثنين، استعداداً للطرح المحتمل، بينما تتولى “لازارد” دور المستشار المالي.

كانت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي قد كشفت الشهر الماضي أن المغرب يسعى للحصول على تمويل باليورو لدعم خططه الاقتصادية، والتي تشمل إصلاحات كبرى واستثمارات ضخمة تحضيراً لاستضافة كأس العالم 2030.